太仓木栈板共享在中国运行状况

木托盘的重复多次利用，为节能减排做出贡献与物流紧密相随，特别是运输包装系统的标准化、单元化、模块化、信息化、共享化及作业一贯化已成为必然趋势，统合包装物流和实施整体包装解决方案已成为现实需求，而实现运输包装系统的循环共用则是节能减排的Z现实和Z有效的手段之一。

国家工业和信息化部的报告，我国机电产品一次性木包装如木托盘，年费用约6000亿元人民币，对自然资源和社会资源都是巨大的浪费。工信部对此提出了“节林代木和提高节能与综合利用水平”的要求，首脑为此还做出批示。根据国外的成功经验和我们的具体实践证明，通过运输包装系统的循环共享使用可以真正实现资源节约、环境友好和成本降低的目的。以木托盘为基础，建立中国木托盘共用系统正当其时。据中国物流和采购联合会的报告，我国的物流费用约占GDP的18%，远高于欧美日韩等国约8%的水平。这其中，有相当一部分可以通过运输包装（木托盘）的循环共用和提高物流效率，即通过建立和运营全国性的共用系统以减少木托盘或木包装箱等包装器具和包装材料等的资源消耗，节约能源，减少仓储时间，减少货损，简化管理，提高周转效率，减少资金占用，降低物流费用。同时，运输包装作为生产制造环节与物流环节的纽带，也已成为整合供应链、提高物流效率的关键环节，其运营方式还关系到资源利用效率、经济性，甚至是安全性。木托盘是运输包装系统的Z基本组件，被称为移动的地面，通用性强，基础作用明显，与各产业的关联度高。掌握了托盘的运营就可以很自然地深入到企业供应链，对物质流向、价格经济信息等一清二楚。通过对托盘共用系统在多个产业应用信息的挖掘，甚至能了解一个国家的大体经济运行情况，可以获得非常多和有价值的战略情报。因此，各国政府都对托盘共用系统建设和运营非常重视，都会出台相关政策，并提供政府资金支持。一般认为，一个国家的托盘拥有总量是衡量其物流现代化水平的标志之一。据有关方面介绍，美国拥有托盘约20亿个，日本约8亿个，并且建立托盘共用系统。一个国家通常只有一、二个共用系统，在政府的扶持下由专业公司运作，它拥有一定数量的托盘，在全国各地建立运营服务中心和回收网络，负责对托盘的回收和维护。

一、中国木托盘租赁市场趋势、国外对比

昆山木托盘的运用是带板运输（带板运输省去货物流通过程中的多次倒板，节约货物装卸成本和运输时间，降低破损风险，加快车辆周转率，提高仓储利用率），中国带板运输近一两年刚起步——目前中国大约有8-11亿个托盘（统计口径不同，经交叉验证耐用托盘应有4-5亿），超过一半以上都在企业内部使用（没有循环起来），造成大量的闲置，中国的带板运输存在不少一次性托盘（规避物权转移难问题）。同时，美国的20亿左右托盘中租赁占比16%、欧洲6亿托盘租赁率25%，中国还只有1.36%（商务部数据为1467.7万片），对物流企业来讲，波峰波谷较多（尤其是电商、零售），由于购买托盘导致闲置率高（通常会有30%），租赁的效率、成本更优，开放型动态租赁（以带板运输为基础）是趋势。

同时，托盘租赁集中度较高，比如集保在美国租赁市场占8成、在欧洲占1/6。因为动态租赁涉及多个地域取送归还、产业链多层客户，体验上具有网络效应。

二、中国推行木托盘动态租赁面临的主要问题

我们认为，中国木托盘动态租赁主要面临以下几个难题：

1.中国木托盘非标准化状况比较严重（澳大利亚托盘标准化率达90%,日本、韩国等托盘标准化率在40%以上，中国目前仅25.5%），而这是影响托盘租赁的关键要素。标准化不止是托盘规格标准，还有下单方式是整版还是半版、打板高度、收货流程是否有优先通道、谁来负责叉车卸货等。

目前中国的托盘规格标准已经建立（2016年产量2.8亿片，35%符合统一标准），大约百亿（算上维护收益）的市场规模仍能有10-20%的年增长（2010年时中国只有1亿多托盘，近年来成倍增长，按照发达国家的饱和度来看中国应有13亿，根据固定损耗更新每年出货量至少在总量的10%），但落地还需要第三方运营企业来带动，比如欧洲的托盘标准是EPAL协会制定的、市场流转的动态租赁托盘也需要经其认证贴标，回收商和固定的伙伴签协议回收多余托盘、卖出去，EPAL靠认证、二手白板交易收取费用，是较为传统的平台模式，Z核心的能力就是输出标准、做公证。

2.利益分配问题。Z适合托盘租赁的客户是快消供应链（包括供应商、中转DC、零售终端），因为有闭环、好回收，另外快消品周转快、货值低，对托盘运转效率要求高，周转越高越适合带板运输。在非动态租赁模式下，托盘费用一般由供应商支付，动态运转之后需要零售商开车提货、分拣、存储，而Z核心的是要承担归还运费、损耗赔偿，如何让归还网点更密集（同时投入不能太大）、损耗率降低是关键课题。

3.租赁实际成本问题，需要注意的是，动态租赁=短期租赁（所以租金更低），其实动态租赁的trip取决于商品生命周期，实际上企业整体的租赁数量更多，周期是无所谓的。静态、动态都是按天计价，不会有明显的价格差异，所以获客有难度。

一般而言，快消行业将是容易切入的直接市场，在中国有2亿左右的木托盘使用量（长期来看应有3-4亿），参照澳大利亚的65%快消租赁渗透率，将有1亿左右租赁托盘的市场空间。对他们而言，二手托盘便宜的只需要20元，因价格转向租赁的动力不足；托盘使用计量复杂，电子设备嵌入也会增加更大成本，不过，人力成本，油价、路桥费、超载罚款上涨都对带板运输有利，现在大客户已经主动要求带板运输了。需要解决的问题是似然总部愿意带，但下游由于需要付费，意愿还有待验证。此外动态模式需要额外收费，比如供应商帮零售商支付45天延迟转移租金（和欧洲一样）。对于快消企业而言，托盘还会占用空间，间接降低装载率。

4.损耗和运费问题。维修损耗率欧洲是25%（以退板数量为基数），中国静态模式维修率25-30%，日本维修率略低一些（因为操作水平高），如何降低损耗、降低维修成本很关键。另外，运费甚至会超过租赁价格，比如快消品1个月周转周期，一年运费需要40块，但租金只有30-50元；如何用更轻的模式让网点足够密集，以便用更低的成本进行异地回收，是降低运费的核心。